APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DES ORANGES
Les prix des oranges sont actuellement élevés sur de nombreux marchés, pour diverses raisons selon les endroits. Cet agrume populaire est traditionnellement très demandé pendant les saisons d’hiver dans l’hémisphère nord en raison de ses bienfaits pour la santé, notamment les niveaux élevés de vitamine C qu’il contient. En raison des températures chaudes et des sécheresses dans les pays producteurs comme l’Espagne et l’Italie, par exemple, l’offre est actuellement insuffisante sur les marchés, ce qui a entraîné une hausse des prix, notamment en Europe. Les prix sont encore plus élevés en raison d’un manque de grands formats, également dû à la chaleur de cet été.
Pendant ce temps, les rapports en provenance d’Egypte sont positifs, avec une augmentation de l’offre et de la qualité des oranges de ce pays. En Floride, aux États-Unis, les ouragans observés au début de l’année n’ont pas réussi à freiner la saison, bien qu’il puisse y avoir quelques lacunes dans l’offre vers le printemps. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a cependant eu un effet sur le marché argentin, puisque les exportations de ce pays vers la Russie ont chuté de 69% cette saison.
Pays-Bas : Evolution positive du marché des oranges
La situation sur le marché des oranges peut être qualifiée de bonne pour le moment, selon un importateur néerlandais. « Le début a été un peu raide, mais la disparition des dernières oranges sud-africaines sur le marché et le temps plus froid ont influencé positivement le marché. Les prix se situent à un niveau compris entre 13 et 15 euros pour les gros calibres, mais les oranges de taille moyenne sont également bien payées à 11-13 euros. L’offre n’est pas trop importante, ce qui augmente la demande. Les oranges égyptiennes ne sont pas encore sur le marché, mais je ne m’attends pas à des prix bas de celles-ci non plus cette saison. »
Un autre importateur confirme également la bonne demande d’oranges. « Les oranges de main sont principalement des tailles moyennes 60-70-80-90, les tailles plus grandes sont encore très limitées en disponibilité. Nous attendons les premières Salustianas d’Espagne la semaine prochaine. Nous nous attendons à ce que le marché reste stable en provenance d’Espagne dans les semaines à venir. »
Allemagne : Offre variée d’oranges sur le marché
Un grossiste rapporte qu’il y a actuellement certaines lacunes dans l’approvisionnement en oranges espagnoles. « Il y a très peu de disponibilité d’oranges de la variété principale saisonnière Navelina, surtout en calibres 1 et 2, donc les plus gros calibres. A partir du calibre 3, en revanche, les fruits sont disponibles en quantité suffisante. »
Pendant ce temps, les Valencia Late, Midknight et Delta Seedless étaient encore disponibles en Afrique du Sud et étaient principalement achetées pour la production de jus. Leur présence était limitée. Les premières Washington Navel turques sont entrées sur le marché, mais elles ont suscité une attention limitée.
La Navelina italienne avait un statut complémentaire, les fruits non traités coûtaient entre 1,40 et 1,75 € par kg. Dans l’ensemble, le temps humide et froid a amélioré les possibilités d’hébergement à plusieurs reprises. Toutefois, cela a rarement eu un impact sur les valorisations. Au contraire, les vendeurs ont le plus souvent pu confirmer leurs demandes antérieures. Les premières Cara Cara espagnoles sont attendues à la fin de la semaine, et la campagne italienne d’oranges sanguines commencera également bientôt avec les premiers lots de Moro.
France : Le manque de volume sur le marché entraîne des prix soutenus.
Les ventes ne sont pas très dynamiques malgré les températures hivernales. Les apports d’oranges importées de plus loin, notamment celles en provenance d’Afrique du Sud, se terminent actuellement. On retrouve alors sur le marché les origines de l’hémisphère nord comme l’Espagne et le Portugal. Cette campagne se caractérise par un manque de volume sur le marché, ce qui entraîne des prix soutenus. « Cependant, la demande, même face à une offre plus limitée, n’est pas au rendez-vous », indique un importateur de Rungis.
En termes de qualité, les oranges portugaises et espagnoles sont très bonnes cette année. Les maltaises, en provenance de Tunisie, devraient arriver vers le 10 janvier mais la récolte 2023 devrait présenter une baisse de 30 à 40 %.
Belgique : La demande vers les vacances est bonne, mais l’offre est limitée
Alors que le temps se refroidit et que nous nous dirigeons vers la fin de l’année, la demande d’oranges, et en fait de tous les agrumes, augmente à nouveau en Belgique. « Nous constatons que c’est traditionnellement une bonne période pour les agrumes. Ils sont évidemment excellents pour les vitamines nécessaires avec ces journées froides et les gens semblent toujours vouloir chercher un peu d’été avec les agrumes à cette époque de toute façon », explique un négociant belge. « Cependant, l’offre est quelque peu décevante. L’Afrique du Sud a progressivement disparu du marché et l’Espagne, en raison de la sécheresse de l’été, nous apporte beaucoup moins de volumes. De plus, cela a également fait que les tailles sont un peu plus petites que les autres années. La bonne demande se traduit par des prix raisonnables pour le moment. »
Italie : les températures élevées et la sécheresse affectent la production d’oranges
» La vente d’oranges est minime tant en Italie qu’à l’étranger, principalement en raison des conditions climatiques et donc de l’absence de températures hivernales. En ce moment, sur cinq palettes de commandes, quatre concernent des clémentines et une seule des oranges. Un manque d’enthousiasme qui fait que les prix sont quasiment les mêmes que pour les clémentines, alors que la différence classique est d’environ 0,20 €/kg. La demande devrait repartir à la hausse à partir de janvier, comme c’est le cas depuis quelques années. » C’est ce que rapporte une entreprise des Pouilles qui transforme et commercialise les agrumes.
En ce qui concerne la Sicile, si la campagne pour les oranges sanguines, dont les prix varient de 0,45 à 0,60 €, a débuté il y a quelques semaines, une distinction doit être faite pour la variété rouge. « La campagne de l’orange sanguine débutera en effet officiellement le 19 décembre, avec la récolte et la commercialisation de la Moro », indique un producteur. « La pigmentation de notre produit est liée à l’amplitude thermique. En cette période, nous avons eu des journées très chaudes et, il y a quelques jours seulement, nous avions une plage de température adaptée à la maturation du fruit. Il est donc encore impossible de faire des prévisions de prix maintenant. Le marché de l’orange sanguine de Sicile, en particulier l’orange IGP, est international. Nous voulons augmenter notre part de marché en Europe : France, Allemagne, Suisse. Une fois que nous aurons consolidé ces positions, nous serons prêts à conquérir également d’autres marchés extra-européens. »
Un autre producteur sicilien déclare : « La campagne des agrumes a 15 jours de retard, en raison des températures élevées enregistrées jusqu’à 20 jours auparavant. La sécheresse estivale a fait que les agrumes sont de taille moyenne à petite. En ce qui concerne la commercialisation, nous avons commencé la campagne des oranges Tarocco à chair rouge en semaine 49/50, avec des volumes inférieurs de 25%. Dans une situation de crise et d’augmentation des prix à tous les niveaux de la chaîne de production, nous nous efforçons de trouver le juste équilibre entre une rémunération plus élevée de la production et une collaboration efficace avec les détaillants, afin de valoriser la production italienne. Ce n’est pas facile, car à la différence des pays concurrents producteurs d’agrumes comme l’Espagne, en Italie, les entreprises agricoles ne peuvent bénéficier d’aucun soutien du côté de l’augmentation des prix de l’énergie. »
Espagne : La production d’oranges en baisse de 19,9 %, mais qui reste l’agrume le plus populaire
Les oranges connaîtront la plus forte diminution de la gamme des agrumes, avec des baisses de 19,9% par rapport à la campagne précédente et de 15,7% par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. Les précipitations excessives durant les phases de floraison et de nouaison du fruit, les températures extrêmement élevées dans les phases ultérieures et les restrictions d’irrigation, notamment en Andalousie, principale zone de culture de l’orange où la baisse de production sera de 30%, sont les facteurs déterminants de cette faible production. Néanmoins, les oranges seront, comme d’habitude, les agrumes les plus produits, avec 3 010 491 tonnes, soit environ 50,4 % de la production totale d’agrumes. 75% des oranges font partie du groupe Navel.
La campagne d’oranges a commencé un peu plus tard que d’habitude, avec un marché plus clair pour les fruits de l’hémisphère sud par rapport à la saison dernière. La sécheresse a apporté une quantité importante de petits calibres, ce qui fait que les gros calibres (1 et 2) sont les plus désirés et les mieux payés. Il y a beaucoup de demande pour les calibres 1 et 2, qui font des prix beaucoup plus élevés que les oranges de petit et moyen calibre. Au mois de novembre, il y avait encore des stocks d’oranges d’outre-mer, principalement des oranges pour le jus, ce qui a quelque peu entravé les exportations espagnoles, sauf pour les gros calibres, tandis que les stocks d’oranges de table ont été « plus propres » par rapport à l’année dernière. Maintenant, en décembre, la présence d’oranges de l’hémisphère sud n’est plus perceptible.
Égypte : Production et qualité des oranges en hausse cette année
Les volumes de cette saison sont plus élevés que l’année dernière, avec une augmentation d’au moins 8%. La qualité est vraiment bonne. Il n’y a pas de grandes quantités de fruits de gros calibre, les petits et moyens calibres sont plus présents. Pour les oranges, la demande de gros calibres provient de Russie, de Malaisie, de Singapour, du Brésil, du Vietnam, du Royaume-Uni, de Pologne, des Pays-Bas, et de petites commandes de Chine. La demande pour les calibres moyens provient principalement du Moyen-Orient, de l’Inde et des pays africains. Pour les petites tailles, l’intérêt vient des Maldives et de l’île Maurice. La production égyptienne de cette année a connu une amélioration substantielle de sa qualité, notamment grâce au temps plus frais de septembre et octobre par rapport à la même période l’année dernière. Le temps a réduit l’exposition aux insectes et a considérablement et naturellement amélioré la qualité des produits, leur esthétique et leur goût.
Chine : Les conditions météorologiques affectent les rendements et le goût
Les conditions météorologiques, en particulier la sécheresse, ont fait souffrir les arbres fruitiers et ont diminué les rendements des oranges en Chine. En conséquence, les prix sont de 10 à 20 % plus élevés que l’année dernière. Un autre effet secondaire est que certains fruits ont un goût plus sucré que lors des saisons précédentes, moins sèches. Le rendement a diminué, mais la qualité a augmenté. Dans d’autres régions, dont Chongqing, la récolte a été abondante.
La production chinoise d’oranges est passée de 2,3 millions d’hectares en 2016 à 2,7 millions d’hectares en 2020. Selon la World Citrus Organization, la Chine est le troisième producteur mondial d’oranges, avec 7,5 millions de tonnes métriques pour la saison d’agrumes 2021/22. La Chine est également le plus grand importateur asiatique d’agrumes avec 520 000 tonnes métriques. Fait nouveau sur le marché international, la province du Nord de l’Iran envisage de commencer à exporter des agrumes vers la Chine.
La production d’agrumes est confrontée à une série de défis qui se traduisent par une faible productivité et un retour sur investissement stagnant. Il s’agit notamment de l’insuffisance de variétés d’agrumes haut de gamme, de la rareté des produits sur le marché pour répondre aux différentes préférences gustatives, de l’unicité des canaux de commercialisation, du sous-développement de la technologie de conservation des produits frais et des chaînes d’approvisionnement, ce qui entraîne un taux élevé de dommages et de déchets d’agrumes, du faible degré de normalisation des plantations et de la faible sensibilisation à l’agriculture écologique, ainsi que de l’augmentation des coûts de plantation.
Amérique du Nord : Approvisionnements stables et prix élevés pour les oranges de Floride
Les approvisionnements d’oranges continuent d’être stables en Floride. « Nous avons beaucoup d’oranges précoces, d’oranges de mi-saison et d’oranges Valencia cette année », déclare un producteur-expéditeur, ajoutant que les stocks d’oranges à jus semblent similaires à ceux de l’année dernière à la même époque.
Il note également que la saison a commencé à temps cette année pour la Floride. « Ensuite, nous avons eu les deux ouragans (Nicole et Ian) et les pluies qui ont interrompu notre démarrage – ils ont un peu ralenti les choses pendant ces semaines et les semaines suivantes », explique le producteur-expéditeur. Cependant, il note que, compte tenu des prévisions imminentes, ils ont été en mesure d’anticiper la récolte et de maintenir les stocks de fruits.
En ce qui concerne les spécifications des fruits, il note également que la couleur des oranges s’améliore. « Nos oranges Hamlin précoces commencent toujours avec une couleur médiocre, mais actuellement, elles sont plutôt bien colorées », dit-il. En ce qui concerne le calibre, il atteint un pic sur les 100s, avec une moyenne d’environ 50 % de 100s, 15 % de 80s, 25 % de 125s et le reste de 138s.
Outre la Floride qui expédie des oranges, la Californie expédie également des oranges navel en ce moment (un produit qui n’est pas nécessairement en concurrence avec les oranges à jus). Le Mexique a également commencé à produire. « Cependant, nous ne l’avons pas encore vraiment ressentie – elles sont surtout sur la côte ouest », dit le producteur-expéditeur.
Entre-temps, les prix des oranges ont été plus élevés cette saison, ce qui a quelque peu affecté la demande. « Les prix vont probablement rester à ce niveau car le marché du jus manque d’oranges », ajoute-t-il.
Pour ce qui est de l’avenir, les Valencias devraient commencer entre mi-février et début mars, mais cette année, il faudra un peu plus de planification. « Cela va être un peu délicat parce que les premières mi-saisons vont se terminer avant, donc nous essayons maintenant de trouver comment combler cet écart », dit le producteur-expéditeur. Nous essayons donc de trouver une solution pour combler ce fossé », explique le producteur-expéditeur. « Nous pensons avoir quelques solutions pour faire fonctionner les mi-saisons jusqu’à début février et passer aux Valencias probablement au cours de la deuxième semaine de février. La saison pour nous va jusqu’à mi ou fin juillet et nous terminerons probablement juste à temps. »
Argentine : les exportations d’oranges argentines vers la Russie chutent de 69 %.
Les exportations d’oranges argentines ont connu une baisse significative en 2022. Selon le dernier rapport de l’Association des agrumes du Nord-Ouest argentin (ACNOA), avec des données allant jusqu’à la semaine 40, le pays avait exporté un total de 60 328 tonnes – 37 tonnes dans la dernière semaine analysée, dans laquelle le pic des expéditions de cette saison avait été largement dépassé -, enregistrant une contraction des exportations de 22,10% par rapport à 2021, et très loin des presque 161 000 tonnes qu’il a exportées en 2010, selon les données de FAOSTAT.
L’Europe a été la principale destination des oranges argentines cette année, concentrant 50,5% des expéditions à ce jour, mais avec une baisse de 19,14% par rapport aux expéditions de 2021. L’Amérique latine a reçu 35,6 % des oranges commercialisées à ce jour, acquérant 37,92 % de fruits de plus que ce que la région a acheté en 2021 ; les complications logistiques pour exporter les fruits seraient à l’origine de ces expéditions plus importantes vers la région. En troisième position, on trouve la Russie qui, avec une part de 7,3 %, a enregistré une baisse de 69,10 % en glissement annuel. L’industrie argentine des agrumes a également subi les conséquences de la guerre en Ukraine sur l’un de ses principaux marchés ces dernières années. La Russie en tant que pays se classait auparavant comme la troisième destination la plus importante, seulement derrière l’Europe et l’Amérique latine, qui, rappelons-le, sont des blocs composés chacun de plus de vingt pays.
Le reste des destinations des oranges argentines a reçu les 4 000 tonnes restantes, bien qu’elles aient connu ensemble une diminution de 60 % ; dans le cas de la Chine et de Hong Kong, les expéditions ont été entièrement réduites.
La baisse des exportations cette année coïncide également avec la contraction de la superficie plantée en agrumes dans l’importante province agrumicole argentine de Tucumán, qui, comme l’a récemment révélé l’INTA, a diminué après des années d’expansion constante. Plus précisément, la superficie consacrée à la culture des agrumes a enregistré une diminution de 3 878 hectares par rapport à la campagne précédente, ce qui correspond à une réduction de 7,46%.
» Les causes de cette diminution pourraient être liées à la baisse de rentabilité qu’a connue l’activité au cours des deux dernières campagnes, principalement en raison des faibles prix des fruits pour l’industrie, de la baisse des volumes de fruits frais exportés, de l’augmentation progressive des coûts de production, de la concurrence d’autres marchés et du contexte socio-économique national et international « , résume l’INTA dans son rapport.
Australie : Les accords commerciaux stimulent les possibilités d’exportation d’oranges australiennes vers l’Inde
Les producteurs d’oranges australiens ont reçu un coup de pouce avec l’annonce que les droits de douane sur les agrumes à destination de l’Inde seront réduits de moitié dans le courant du mois, suite à la finalisation de l’accord de coopération économique et commerciale entre l’Australie et l’Inde (AI-ECTA). L’organisme de l’industrie des agrumes, Citrus Australia, a noté que l’Inde est un point de mire pour les producteurs du pays, avec des exportations d’agrumes australiens atteignant 7800 tonnes vers le pays dans le passé. Ce chiffre est appelé à augmenter dans les années à venir – et la réduction tarifaire contribuera à stimuler les opportunités de croissance en rendant les agrumes australiens plus compétitifs par rapport aux autres fournisseurs, notamment l’Afrique du Sud. Cet accord permettra aux exportateurs d’agrumes australiens d’exporter des oranges et des mandarines en Inde dans le cadre d’un système de contingent à tarif réduit. Le tarif actuel de 30 % sera réduit à 15 % dès l’entrée en vigueur de l’accord. Le tarif réduit s’applique aux 13 700 premières tonnes annuelles. Le système de quotas sera géré par le gouvernement australien et de plus amples détails seront fournis à l’industrie dès qu’ils seront disponibles.
Dans l’ensemble, la production australienne d’oranges est évaluée à 437,6 millions de dollars pour l’année se terminant en juin 2021, selon le manuel de statistiques de l’horticulture australienne de Hort Innovation, avec 473 697 tonnes produites (39 % envoyées pour être transformées, principalement en jus). L’Australie est un exportateur net d’oranges fraîches et la croissance des volumes au cours des trois dernières années se traduit par une moyenne de 187 247 tonnes exportées par an. Le Japon est la plus grande destination des exportations d’oranges australiennes (37 625 tonnes), suivi de Hong Kong (33 587) et de la Chine (31 684).
